徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します
株式会社サンヤマトでは、当たり前を当たり前だと思わない、常識を常識だと思わない精神で徹底して顧客目線にたってコンサルティング業務を行っております。
資産運用の方針としまして、積立NISA、iDeCo、株、投資信託など幅広い選択肢で、節税も含めた資産運用コンサルティングを提供しています。それだけではなく、家計見直しや副業を始めることによる副収入を視野に入れた、現状にとらわれない未来を見据えたコンサルティングを行なっております。
提供中のサービス
資産運用コンサルティング
financial consult
- 投資（新NISA運用等）による資産運用提案及び企画
- 遺産相続にかかる各種税金対策等
- 資産贈与にかかる各種税金対策等
家計見直し・副業コンサルティング
life stage consult
- 家計の現状分析と10年20年スパンでの未来予想
- 家計分析結果に基づいた家計見直し提案
- 副業による家計改善を目指す方へのコンサルティング